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Gliederung
Dividenden-ETFs allgemein
Vanguard FTSE All-World High Dividend
Rendite und Fazit
1. Dividenden-ETFs allgemein
Dividenden ETFs können eine gute Wahl sein, wenn du auf der Suche nach einem regelmäßigen Einkommensstrom bist und dein Portfolio zudem diversifizieren möchtest.
Diese ETFs bilden einen Korb von Aktien von Unternehmen ab, die Dividenden ausschütten. Durch die Diversifizierung über viele Unternehmen und Branchen werden die Risiken dabei minimiert.
Ein Vorteil von Dividenden ETFs ist, dass sie auch in turbulenten Börsenphasen eine stabile und regelmäßigere Rendite als Nicht-Dividenden-ETFs bieten können, da die Dividenden eine feste Einkommensquelle darstellen, die unabhängig vom Kursverlauf der Aktien gezahlt werden.
Jedoch sollten auch die Nachteile von bei Dividenden-ETFs nicht außer Acht gelassen werden. Insbesondere sollte bedacht werden, dass Dividenden keine 100% sicheren Zahlungen sind. Wenn die Unternehmen ihre Dividende senken oder sogar komplett streichen, kann dies somit zu einem Rückgang des "passiven Einkommens" führen.
Unserer Ansicht nach kann ein Dividenden-ETF alles in allem aber eine gute Ergänzung für das Depot darstellen. Im Folgenden möchten wir euch daher einen solchen ETF genauer vorstellen.
2. Vanguard FTSE All-World High Dividend
Dieser ETF mit der WKN A1T8FV bildet die Wertentwicklung von über 1.800 Dividendenaktien ab. Der für den ETF zugrunde liegende Index berücksichtigt dabei sowohl Industriestaaten als auch die Emerging Markets.
Die 10 größten Positionen
Unternehmen | Gewichtung |
Johnson & Johnson | 1,8% |
ExxonMobil | 1,8% |
JPMorgan Chase & Co | 1,6% |
Chevron | 1,4% |
Procter & Gamble | 1,4% |
The Home Depot | 1,3% |
Nestle | 1,2% |
AbbVie | 1,1% |
Pfizer | 1,1% |
Merck | 1,1% |
Verteilung nach Länder
Land | Anteil |
USA | 45,6% |
Japan | 7,2% |
Vereinigtes Königreich | 6,9% |
Schweiz | 4,9% |
Rest der Welt | 35,4% |
Weitere Eckdaten
Dividendenrendite | 4% |
Fondsvolumen | 3,1 Mrd. Dollar |
Auflagejahr | 2013 |
TER | 0,29% |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
3. Rendite und Fazit
Mit einer Dividendenrendite, die in den letzten Jahren meist im Bereich von 3,5 - 4,0% lag ist der ETF für jeden Dividendenjäger ein durchaus interessantes Investment.
Das aber auch ein Dividenden-ETF vor Krisen keinen Halt macht zeigt ein Blick auf die Ausschüttungen während der Corona-Krise. Während die Ausschüttungen pro Anteil im Jahr 2019 noch 1,75€ betrugen, fielen sie im Jahr 2020 auf 1,51€. Prozentual ausgedrückt fiel die Dividendenrendite von 4,04% auf 2,92%. Trotz diesen Rückgangs schützt ein solcher ETF aber natürlich vor einem Totalausfall der Dividende, wie es bei einzelnen Aktien in Krisenjahren vorkommen kann.
Diese Resilienz in Krisenjahren sorgt für eine Stabilität im Depot. Dies macht auch der nachfolgende Blick auf die Volatilität deutlich. Als Vergleichsindex haben wir dabei den MSCI World (A0RPWH) und den S&P500 (A0YEDG) herangezogen.
Zeitraum | Volatilität FTSE All-World High Dividend | Volatilität MSCI World | Volatilität S&P500 |
1 Jahr | 15,53% | 19,59% | 21,41% |
3 Jahre | 17,45% | 18,47% | 19,43% |
5 Jahre | 15,07% | 16,25% | 17,33% |
Unser Fazit lautet: Wer auf der Suche nach einem ETF ist, der Stabilität und regelmäßige Auszahlungen bringt, sollte sich den FTSE All-World High Dividend definitiv einmal genauer ansehen.
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